中國(guó)零部件行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)

一、中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，中國(guó)、印度等新興汽車市場(chǎng)已成為世界上市場(chǎng)容量最大、最具市場(chǎng)增長(zhǎng)空間的汽車消費(fèi)市場(chǎng)。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)雖然相比發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，但隨著國(guó)際市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的變化以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，近年來(lái)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)呈高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，目前中國(guó)汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)占據(jù)全球汽車市場(chǎng)進(jìn)三分之一份額，成為國(guó)內(nèi)外車企最重要的市場(chǎng)陣地。

零部件產(chǎn)業(yè)作為汽車工業(yè)發(fā)展的根基，成為助力中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)的堅(jiān)實(shí)支撐。隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，我國(guó)汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長(zhǎng)速度整體高于我國(guó)整車行業(yè)。

近幾年，隨著汽車保有量不斷提升，汽車零部件市場(chǎng)發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。在全球化趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購(gòu)、股權(quán)合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購(gòu)體系并走向世界。我國(guó)汽車零部件行業(yè)年銷售收入規(guī)模由2015年的3.2萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2021年的4.9萬(wàn)億元，2015-2021年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.35%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)汽車零部件銷售收入將達(dá)5.2萬(wàn)億元。

從區(qū)域看，中國(guó)汽車零部件經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車零部件集群區(qū)域，這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。其中，長(zhǎng)三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額，為國(guó)內(nèi)汽車零部件產(chǎn)值最大區(qū)域；上海為全國(guó)最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%;浙江和江蘇約占17%。

二、中國(guó)汽車零部件整體發(fā)展趨勢(shì)

近年來(lái)隨著汽車市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，汽車零部件行業(yè)通過(guò)企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。

國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)已具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋全球整車廠商對(duì)國(guó)內(nèi)汽車零部件采購(gòu)?fù)緩降那嗖A，國(guó)家頒布的多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策對(duì)提升零部件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的支持，為我國(guó)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇。

1、受益于國(guó)內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢(shì)。盡管近年來(lái)受疫情及國(guó)際形勢(shì)影響，我國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)冷，但長(zhǎng)期向好勢(shì)頭不變，汽車零部件行業(yè)仍面臨較大的發(fā)展機(jī)遇。

2、汽車零部件作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國(guó)家長(zhǎng)期重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，我國(guó)政府已出臺(tái)一系列鼓勵(lì)基礎(chǔ)零部件發(fā)展的政策措施。例如，《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》指出，突破車用傳感器、車載芯片等先進(jìn)汽車電子以及輕量化新材料、高端制造裝備等產(chǎn)業(yè)鏈短板，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系。來(lái)自政策層面的大力支持，將為零部件行業(yè)的發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。

3、目前我國(guó)國(guó)內(nèi)的零部件配套體系正與國(guó)際零部件配套體系接軌，隨著整車企業(yè)的發(fā)展，新的公司和新進(jìn)入的汽車企業(yè)將會(huì)尋找新的零部件合作伙伴，這也為國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)與整車企業(yè)建立新的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系提供了新機(jī)遇，同時(shí)，也促進(jìn)了零部件行業(yè)的發(fā)展。

同時(shí)，隨著科技的發(fā)展、產(chǎn)業(yè)的需求，汽車零部件行業(yè)正在加速實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化、輕量化的趨勢(shì)。

三、中國(guó)汽車沖壓件行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

在汽車零部件產(chǎn)業(yè)中，沖壓零部件占有相當(dāng)大的比重。現(xiàn)代汽車制造工藝中有60%～70%的金屬零部件需沖壓加工成形，沖壓件廣泛應(yīng)用于如車身上的各種覆蓋件、車內(nèi)結(jié)構(gòu)件、底盤件，以及大量的汽車零部件如發(fā)動(dòng)機(jī)的排氣和進(jìn)油彎管及消聲器、空心凸輪軸、油底殼、發(fā)動(dòng)機(jī)支架、整車框架結(jié)構(gòu)件、橫縱梁等。隨著時(shí)代的進(jìn)步，汽車工業(yè)全球化，當(dāng)今汽車制造業(yè)已進(jìn)入了發(fā)展新階段，尤其是汽車沖壓件的制造工藝水平的不斷進(jìn)步，在很大程度上對(duì)汽車制造質(zhì)量和成本產(chǎn)生直接而重要的影響。平均每輛車上包含1500余個(gè)沖壓件，單車配套價(jià)值超1萬(wàn)元，以2022年汽車產(chǎn)量2750萬(wàn)輛來(lái)計(jì)算，預(yù)計(jì)我國(guó)2022年汽車沖壓件市場(chǎng)空間超過(guò)2700億元。

汽車金屬?zèng)_壓技術(shù)成熟，從事企業(yè)眾多，主要的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)在于提升產(chǎn)品良率以及生產(chǎn)效率以降低成本。行業(yè)內(nèi)公司可以分為兩大類，分別是主機(jī)廠旗下的沖壓企業(yè)，主要對(duì)內(nèi)供應(yīng)產(chǎn)品，代表企業(yè)是東風(fēng)模沖、一汽富維。

第三方的沖壓企業(yè)數(shù)量眾多，以民營(yíng)企業(yè)為主，已上市的公司(或其子公司)主要包括華達(dá)科技、凌云股份、寧波華翔、常青股份、金鴻順、無(wú)錫振華和聯(lián)明股份等，未上市企業(yè)數(shù)量更多，規(guī)模更小，比如合肥億恒、安徽福達(dá)、安徽大洋、重慶大江信達(dá)、無(wú)錫全盛安仁等。

僅從汽車沖壓部件的收入規(guī)模來(lái)看，寧波華翔和華達(dá)科技的收入規(guī)模約40億，凌云股份的收入體量也非常大(估計(jì)約60億，包含防撞梁)。其余企業(yè)的體量都在10億元上下。此外分別從收入、利潤(rùn)、毛利率等方面進(jìn)行對(duì)比，華達(dá)科技沖壓件業(yè)務(wù)處于國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年前三季度華達(dá)科技營(yíng)業(yè)收入為31.7億元，同比增長(zhǎng)29.8%；寧波華翔營(yíng)業(yè)收入為129億元，同比增長(zhǎng)13.1%，常青股份營(yíng)業(yè)收入為22.72億元，同比增長(zhǎng)39.3%。

四、中國(guó)汽車沖壓件行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車沖壓企業(yè)在工藝技術(shù)、裝備等方面圍繞著“高質(zhì)量、高效率、低成本”的目標(biāo)展開(kāi)了一系列的改進(jìn)和革新，整體呈現(xiàn)如下趨勢(shì)：

1、工藝技術(shù)提升

短工序技術(shù)的應(yīng)用。為減少工序數(shù)量，降低生準(zhǔn)投資，提高生產(chǎn)效率，短工序技術(shù)在主機(jī)廠已經(jīng)得到成熟應(yīng)用。典型的組合包括：修邊+ 整形、修邊+ 翻邊、下料+ 成形。

一模多件技術(shù)應(yīng)用。充分利用設(shè)備，一模雙件已成為常規(guī)工藝，一模三件、四件的工藝排布應(yīng)用也比較普遍，一模多件可最大限度的提高生產(chǎn)效率，如某乘用車車門外板一模四件，每分鐘產(chǎn)成品達(dá)72 件。

多工位和級(jí)進(jìn)模沖壓方式應(yīng)用。隨著汽車沖壓行業(yè)對(duì)成本和效率的要求越來(lái)越高，多工位和級(jí)進(jìn)模沖壓方式逐漸取代了高成本低效率的單工序串聯(lián)沖壓。

熱成形應(yīng)用。近年來(lái)，熱成形工藝被廣泛應(yīng)用于乘用車車身結(jié)構(gòu)件和加強(qiáng)件上，如A/B 柱、門檻加強(qiáng)板、中通道、前圍下?lián)醢濉⑶?span>/ 后邊梁和門防撞梁等。直接和間接熱成形工藝在國(guó)內(nèi)商用車上也有應(yīng)用。

鋁合金應(yīng)用。鋁合金等輕質(zhì)合金對(duì)于整車減重，油耗降低等有比較明顯的作用。受生產(chǎn)成本影響，鋁合金板沖壓還主要應(yīng)用在國(guó)外或合資企業(yè)的中、高端乘用車上，而在商用車上還未開(kāi)始應(yīng)用。

另外隨著汽車輕量化的需求及壓鑄工藝的發(fā)展，越來(lái)越多的沖壓工藝開(kāi)始逐漸被一體壓鑄成型工藝所取代。

2、設(shè)備設(shè)施升級(jí)

生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化。汽車企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備正向深度自動(dòng)化方向發(fā)展，其主要特點(diǎn)為自動(dòng)化、工序短、節(jié)拍高、少人化、通用性強(qiáng)。

為減少人工操作，提高生產(chǎn)效率，各企業(yè)也在配套設(shè)施方面提高自動(dòng)化水平，如自動(dòng)換模縮短換模時(shí)間、端拾器自動(dòng)更換及立體存儲(chǔ)、機(jī)器人自動(dòng)裝箱、線首線尾AGV 自動(dòng)傳輸?shù)鹊龋瑥亩鴮?shí)現(xiàn)預(yù)裝、物流等輔助端的高效率、少人化。

生產(chǎn)裝備信息化。信息技術(shù)在制造領(lǐng)域的快速發(fā)展，也為沖壓生產(chǎn)制造帶來(lái)便捷，為少人化提供途徑。主流主機(jī)廠已實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備與生產(chǎn)信息系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)后序生產(chǎn)需求、原材料進(jìn)貨、產(chǎn)成品入庫(kù)、故障停歇、能源消耗等記錄與分析功能。未來(lái)，更加全面和智能的信息管理系統(tǒng)，也將在配套設(shè)備上實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，使生產(chǎn)安排更高效、更合理。

生產(chǎn)工藝數(shù)字化。國(guó)外數(shù)字化仿真技術(shù)相對(duì)成熟，國(guó)內(nèi)近年來(lái)也開(kāi)始打造建立3D 數(shù)據(jù)共享重用的工藝工作環(huán)境，搭建全三維的數(shù)字化虛擬工廠，實(shí)現(xiàn)三維環(huán)境下的工藝設(shè)計(jì)、仿真、虛擬調(diào)試等功能，從根本上提升質(zhì)量、縮短周期、降低成本。

3、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力提升

為適應(yīng)主機(jī)廠對(duì)沖壓件的質(zhì)量、效率、成本需求，近幾年沖壓零部件供應(yīng)商前期介入發(fā)展迅速，工藝設(shè)計(jì)和二次開(kāi)發(fā)能力逐步增強(qiáng)。

4、新技術(shù)產(chǎn)品加工能力

隨著熱成形、內(nèi)高壓成形、輥壓成形等工藝在車身上的廣泛應(yīng)用，該部分技術(shù)需求也越來(lái)越大。主機(jī)廠將重點(diǎn)放在前期的預(yù)研、試制及驗(yàn)證等環(huán)節(jié)，而批量供貨往往會(huì)依托零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)。

結(jié)束語(yǔ)

隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展與壯大，沖壓行業(yè)作為汽車零部件產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也將迎來(lái)高速發(fā)展和革新。多工位和級(jí)進(jìn)模因?yàn)槠渥詣?dòng)化程度高、效率更高，質(zhì)量穩(wěn)定性高，也將會(huì)逐步替代傳統(tǒng)的沖壓方式，更多的應(yīng)用于汽車沖壓零部件行業(yè)中。